085月

公告 – (1) 有關正大光明擬議認購優先股的關連交易;(2) 中信盛星向正大光明出售售出股份;(3) 與正大及伊藤忠的戰略合作;(4) 建議章程修正案;(5) 恢復買賣_CITIC PAC N240

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香港市及结算所库存有限公司及香港助手市所库存有限公司对本公报的容量概不负责,它的精确或完整性。
它也缺勤颁布发表稍微公务的。,有区别的表达,它挑剔由关照的稍微容量或整个容量理由的。
稍微损耗的责备。。
本关照仅供参考。,不形成美国统治权(包罗其统治权)、美国和哥伦比亚特区)或稍微另任何人地方。
关照说话中肯担保发行或在交易上出售某物额,这也挑剔收买给予。、依靠机械力移动或订阅本关照所参考的担保。在未鉴于经
严厉批评之1933年美国担保法记录或获免去记录的形势下,本关照所列担保不得在助手境内在交易上出售某物或在交易上出售某物额。。本公报
鉴于美国担保法,缺勤担保将被记录。。
(证券代码):04510, 04511, 04539, 04570, 05776, 05918, 05951)
公报
(1)发作着的优先证券的订阅。
的关连市
(2)中信盛星向正大黑暗的广明在交易上出售某物额调和库存
(3)与池阿泰、伊藤忠的战术同事
(4)条例修正案
(5)回复营业
中信归类财务顾问
中信库存财务顾问
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於 2015 年 1 月 20 日,这家公司签字了一份订购合同书。,称许港币 45,922,549, 全元素对
价钱以庙会的方法分派和发行。 3,327,721,000 完整可替换公司的可替换优先证券。。同日,本
公司桩伙伴经过、中信归类全资附设公司中信盛星订立库存依靠机械力移动合同书,称许港币
34,366,586, 全元素对价向正大黑暗的广明在交易上出售某物额本公司 2,490,332,363 股库存,占本公报
之日本公司整个已发行资源之 。况且,本公司於 2015 年 1 月 20 日与 CPG
Overseas Company Limited(“正大黑暗的”)及伊藤忠商事株式会社(“伊藤忠”)订立不彻底的
法度具有约束力的战术同事合同书,三方命令在中国1971和全球交易应用各自目前的优势协同谋取
并捕获要紧战术偶然被发现。
正大黑暗的为卜蜂归类库存有限公司(“卜蜂归类”)全资持若干附设公司。卜蜂归类及其分店
公司在全球范围内对待广阔的的事情易被说服的,包罗农业生产、零卖和电信事情。
伊藤忠,它是世上最著名的完整商贸公司经过。,2014 陆地年 500 一流聚会
183 位。
正大黑暗的广明为正大黑暗的与Ito忠准备的合营聚会,各诈骗其 50%股权。在公报的日期,正大黑暗的
黑暗桩公司。 249,033,000 股库存,公司极度的已发行资源的会计师应付 1%,它会买进股权证券。
是你这么说的嘛!库存在依靠机械力移动完成或完毕前在交易上出售某物额,以用于保持新。。
在正大黑暗的广明订阅优先证券及从中信盛星依靠机械力移动调和库存完成或完毕後,假定极度的优先证券都替换为股权证券。
并缺勤思索香港担保市所的命令,中信归类将二手的桩该公司。
公司已发行资源绝对的已详述。 ,该公司将直线分配由公司极度的。
资源发行 。另一掷还,除非直至公司的最小量群众持股平衡
受到保持新,优先证券不得替换为合法正确股。。公司已在订购合同书中手脚能够到的范围合同书。,公司理所当然在
从订阅完成或完毕之日起。 90 尽快预报酬群众持股平衡
优先证券转为库存后,不下面的。
是你这么说的嘛!市及安顿仔细汇报载于。
提议订阅优先证券的相干提议
董事会喜悦地颁布发表,於 2015 年 1 月 20 日,公司与中信归类、正大黑暗的广明、正大黑暗的
与伊藤忠签字订阅合同书,据此,公司称许按条目和限制签发和签发。,
并鉴于条目和限制称许香港元 45,922,549, 全元素对价订阅
3,327,721,000 完整可替换公司的可替换优先证券。。拟议的订阅须以(包罗)公司为准。
孤独伙伴在伙伴特殊相识上被保障。
优先证券可替换为公司的合法正确股,初始替换价为每股港币。 元
(可鉴于修正条目举行校正)。替换价香港元 元计算,极度的优先证券让。
它会在种类后发行至多。 3,327,721,000 股库存,公司发行之日的总资源会计师
公司发行的整个资源已整个转变为t

优先证券发行的进项预支将是粗略估计的。 459 亿元。这笔钿将用于公司的而且开展。
事情及使就职於婚配本公司及中国1971开展的认为说话中肯新生偶然被发现及弥补本归类日常营运资
金。
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订阅合同书下,订阅将在以下两个日期完成或完毕。:(i) 订阅合同书下相干先决条件的限制
开腰槽或开腰槽免去后的第十年期平日。;及 (ii) 股权证券订阅完成或完毕后 185 日,结果那一天到晚是
非营业日,居后地营业日。。
公司将不运用香港股权证券的优先证券上市。该公司将接来香气。
香港担保市所上市使服役已运用委托。。
中信盛星向正大黑暗的广明在交易上出售某物额调和库存
本公司亦收到中信归类全资附设公司中信盛星的关照,於 2015 年 1 月 20 日,中信盛
星、中信归类、正大黑暗的广明、池阿泰与伊藤忠签字库存依靠机械力移动合同书,据此,中信盛星称许按
按库存收买A的条目和限制在交易上出售某物额,并称许库存依靠机械力移动合同书中所表现的条目和限制
有限制港元 34,366,586, 全元素对价依靠机械力移动本公司 2,490,332,363 股库存,在这人公报中
之日,这些股权证券是公司发行的总资源。 。
股权收买合同书完成或完毕后的市,中信归类将二手的桩该公司。司整个已发行传播库存的
约 、它将直线分配诈骗公司极度的已发行资源。 。
鉴于库存依靠机械力移动合同书,股权证券依靠机械力移动将在以下两个日期完成或完毕。:(i) 鉴于库存依靠机械力移动合同书
相干先决条件的限制开腰槽或开腰槽免去后的第十年期平日。;及 (ii) 2015 年 4 月 2 日。
优先证券订阅的完成或完毕以库存依靠机械力移动完成或完毕为限制且订阅合同书的相干先决条件的限制开腰槽满意或风浪区
免去亦完成或完毕库存回购的预述限制经过。。
订阅合同书和库存依靠机械力移动合同书的首要有规律的
(1) 正大黑暗的广明、正大黑暗的与Ito忠的赞成
取缔在交易上出售某物
正大黑暗的广明、正大黑暗的和伊藤忠,除非事前另有商定。,无力的(策前进它打烊)
在SU完成或完毕后,合本钱的将不赠给(如赠给) 180 在不日应付稍微相干约定
在交易上出售某物额订阅库存或相干库存的合法正确,让特许权持有者与被批准人经过的稍微相干库存。
库存或正大黑暗的广明的稍微库存作为订阅合同书下或库存依靠机械力移动合同书开腰槽一热诚忠诚赞颂
保障和违背诺言或实施是你这么说的嘛!稍微保障。,或在实施这些保障以后。
除股权证券理由的稍微事项外。。
依靠机械力移动赞成
正大黑暗的广明、池阿泰和伊藤忠称许了人们的商定。,从签约合同书签字之日起
後,未必公司事前写称许。,它将(并将事业其相干方)不直线分配或二手的地
股权或合法正确担保的合法正确,但鉴于股权证券依靠机械力移动合同书依靠机械力移动股权证券。、订阅合同书下订阅优
先股、预优先证券和股息的订阅
行使反浓缩权订阅库存。
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(2) 反摊薄权
订阅合同书下,结果公司在举行了新的股权证券发行或新的股权证券发行以后,正大黑暗的广
明严格意思上的权经过以下方法开腰槽库存或资源担保以保持新其於片面摊薄本着在本公司总股
本论文说话中肯利钱百分数不得超越 (预述是正大黑暗的广明及其相干方由於行使反摊薄
权所持若干库存总额(不顾直线分配或二手的)将占本公司整个已发行传播库存的不超越
):(i) 本着与极度的另任何人相干到系的使相等的价钱和报酬限制
合法正确成绩;及/或 (ii) 订阅合同书下商定的方法和条款向稍微人士依靠机械力移动库存。
另一掷还,正大黑暗的广明将在以下形势下丧权辱国反摊薄权:
(i) 正大黑暗的广明及其相干方非因本公司发行新库存或资源担保而未能合共诈骗整个已发行
无论如何无论如何于此。 ;或
(ii) 结果公司企图发行新股票发行 新合法正确成绩(非现钞库存发行(如次文定义)除
外),从发行日期起 90 不日正大黑暗的广明及其相干方未能合共诈骗整个已发行流
无论如何在发行日期完毕时。 (自上一次新库存发行或新合法正确成绩
之後无新库存发行或新合法正确成绩协议或完成或完毕(视形势而定));或
(iii) 结果公司企图发行超越极度的发行股权证券的本钱 5%的库存或资源。
担保(非现钞共同承担发行),并自发行此类股权证券或资源担保之日起。 365 不日正
大黑暗及其相干方未能合共诈骗整个已发行传播库存(表示保留或保存时用该等发行完成或完毕之日)的至
少 。
(3) 公司管理权
鉴于库存依靠机械力移动合同书,正大黑暗的广明有权於库存依靠机械力移动完成或完毕时及其後屡次地任命一名人士为本公
司孤独非实施董事。况且,於订阅完成或完毕後及正大黑暗的广明(及其相干方)未订阅合同书下
反衰减权丧权辱国期,正大黑暗的广明有权屡次地任命一名人士为本公司非实施董事。但结果
正大黑暗的广明在是你这么说的嘛!“(2) 在稍微形势下的反浓缩权的损耗,但正大黑暗的广明及
其相干方依然合共诈骗整个已发行无论如何无论如何于此。 ,正大黑暗的广明应策前进其任命的
本公司非实施董事同时辞任本公司董事(除非于此行事将违背该董事对於本公司的受
写印刷体字母责备)。
正大黑暗的广明应策前进其任命的本公司孤独非实施董事同时辞任本公司董事(除非于此行事
将违背该董事对於本公司的受写印刷体字母责备)。结果正大黑暗的广明及其相干方涌现拥护者形势:
(i) 非因本公司发行新库存或资源担保而未能直线分配或二手的合共诈骗整个已发行传播库存
的无论如何 ;或
(ii) 於上一次新库存发行/新合法正确成绩(非现钞库存发行除外)完成或完毕之日起 90 不日(自尊心)
上一次新库存发行或新合法正确成绩之後无新库存发行或新合法正确成绩协议或完成或完毕(视形势
而定))未能直线分配或二手的合共诈骗整个已发行无论如何无论如何于此。 ;或
(iii) 非现钞股发行,自完成或完毕非现钞股发行之日起 365 一天到晚朝内的缺勤直线分配或二手的的同事。
诈骗整个已发行无论如何无论如何于此。 。
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(4) 优先依靠机械力移动权
鉴于库存依靠机械力移动合同书,结果股权证券依靠机械力移动完成或完毕 180 条款呼气后,中信归类诈骗少量库存
公司发行的库存,若正大黑暗的广明企图向中信盛星或其相干方外道的人士应付
在交易上出售某物额其整个或分配相干库存,中信盛星或其标明本质严格意思上的优先依靠机械力移动权鉴于库存
依靠机械力移动合同书的条目以使相等价钱和使相等的拖延结算条目(如有)依靠机械力移动正大黑暗的广明应付的相干
调和库存。
(5) 本公司的赞成
无新股票发行
人们保障不在场的完成或完毕日期先前准备稍微一天到晚。、赋予、发行或让稍微库存、资源担保或可替换担保
或实际的或可交换或有权T的担保或器,发行或发行
何另任何人的本公司资源或极度的权合法正确,或举行另任何人稍微会或能够或有限制的会吹捧本公
司整个已发行传播库存的事项,但发行优先证券或鉴于库存选择权计画授出相干到将予发行
的 364,944,416 股权证券选择权(结果这些选择权无力的在D先前行使),或满
足最小量群众持股平衡命令向本公司孤独第三方发行库存除外(但不包罗稍微库存发
行,若该等库存发行後正大黑暗的广明及其相干方占本公司片面摊薄本着总资源的合共百
次级股权将以内正确。 )。
未申报股息
本公司赞成除合法正确股息和婚约代表远处,股息未在订阅新来颁布发表或惩罚。、圆鼓鼓像瓜似的东西
或另任何人本钱或支出分派(不管现钞或要紧),或、补救、减持、注
销、还债或归还原主资源担保,或称许或赞成对待是你这么说的嘛!稍微事项。
与正大黑暗的及伊藤忠的战术同事
鉴于战术同事合同书,本公司、正大黑暗的及伊藤忠应将协同准备任何人战术同事使服役,思索
并探究潜在的协同救济金田。每边的战术同事首要集合於以下五个的潜在田:(i)开账户家的职业
业;(ii)生产、食品、组织工作、农业、群众生活消费品;(iii)真实情况、基础设施业、加工验收
包业;(四)资源和精力管辖范围;和(v)信息技术、通讯、纺织、化学工业、通信量等。
签字订阅合同书与战术COO的动机及效益
引入正大黑暗的广明为战术使就职者将从以下掷还使本公司利益:
(1) 而且国际化与所有制组织变化,使完成公司管理组织;
(2) 理财而且开展公司事情,新生使就职时机;
(3) 而且进入亚太及全球商机;及
(4) 加强公司本钱基础建设,加强融资能耐和柔韧性。
仔细汇报请理解本公报「签字订阅合同书与战术COO的动机及效益」一节。
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宪法修正案
鉴于优先证券的封爵,本公司条例须相关联的严厉批评。优先证券的准备和公司条例的修正
伙伴大会委托。
上市有规律的的意思
表示保留或保存时用本公报之日,中信归类经过中信盛星及中信盛荣二手的自己的事物本公司约 的股
权,带着中信盛星直线分配诈骗本公司约 的股权。以致中信归类及中信盛星皆为本
公司桩伙伴,鉴于上市有规律的 14A 章,他们与人们公司相干到系。。
然而署长意识极度的有理的EN、知足常乐,在公报的日期,正大黑暗的广明持
有本公司 249,033,000 股库存,发作着的公司发行的整个资源 1%,除是你这么说的嘛!发表外,正
大亮及其基本原理利益极度的人是孤独的第三方。纵然然而正大黑暗的广明
当它订阅订阅合同书时,它与,纵然订阅的完成或完毕是有限制的。,而认
依靠机械力移动合同书中先决条件的限制的满意或免去,订阅合同书
本头衔的下的拟议市被乐趣相干市。,并容忍上市有规律的。 14A 沈章
报、孤独伙伴的公报和委托。
中信盛星、正大黑暗的广明及彼等各自使接触不得於伙伴特殊大会就委托订阅合同书及其项下
由舆论决定相干到市的比分。
孤独董事会和孤独财务顾问
孤独董事会(韩武盾医疗设备)、萧伟强医疗设备、徐金武博士、梁丁邦医疗设备和李付玛医疗设备
文人形成,极度的孤独的非实施董事均已找到。,在起作用的孤独伙伴,提议的标下合同书
对通信量的提议和提议。
况且,本公司已装设新百利为孤独财务顾问,在订阅AGR下条件有有规律的的市?
庙会有理,契合公司和SHA的救济金,向孤独董事使服役和孤独伙伴抚养保举
风景。
正告
订阅须经孤独伙伴委托。,库存购
依靠机械力移动也必不可少的事物经过某一先决条件的限制,如,这些限制能够无法管辖的范围。
成。订阅和/或股权证券依靠机械力移动能够无法完成或完毕。。公司的伙伴和潜在使就职者依靠机械力移动或在交易上出售某物额股权证券
在另任何人担保(结果若干话),人们必不可少的事物持重行事。。
回复购物
该公司的股权证券已 2015 年 1 月 20 日午前九时正起短逗留牌,本公司颁布本公报。
该公司已向香港担保市所现在时的运用。 2015 年 1 月 20 后期1点回复股权证券市。
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提议订阅优先证券的相干提议
董事会喜悦地颁布发表,於 2015 年 1 月 20 日,公司与中信归类、正大黑暗的广明、正大黑暗的与Ito
真实可信的地签字订阅合同书,据此,公司称许按条目和限制签发和签发。,Zhengda
显著的的称许 本着订阅合同书的条目和限制 香港元 45,922,549, 元的 片面思索 订阅
3,327,721,000 完整可替换公司的可替换优先证券。。
(a)订阅合同书的首要有规律的
订阅合同书的订阅日期
2015 年 1 月 20 日
订约方:
(1)公司(发行人)
(2)中信归类(公司桩伙伴)
(3)正大黑暗的广明(订阅方)
(4)正大黑暗的(正大黑暗的广明 50%股权二手的实惠的极度的人)
(5)伊藤忠(正大黑暗的广明 50%股权终极实惠的极度的人)
就董事於作出极度的有理查询後所深知、知足常乐,在公报的日期,正大黑暗的广明诈骗本
公司 249,033,000 股库存,发作着的公司发行的整个资源 1%,除是你这么说的嘛!发表外,正大黑暗的广
明及其基本原理利益极度的人是TH的孤独第三方。
优先证券数 公司合法正确 3,327,721,000 股可替换优先证券,优先的替换价钱是可以接到的。
每股港币 股权证券替换。
订阅价: 港元每股优先证券 元
总订阅价钱: 港币 45,922,549, 元,完全的日期将整个付清现钞。
先决条件的限制: 订阅完成或完毕应以订阅合同书下条目满意或免去以下限制为先决条件的条
件:
(a) 股权证券依靠机械力移动曾经发作在库存依靠机械力移动合同书的条目下。;
(b) 本公司曾经风浪区库房就向正大黑暗的广明发行优先证券作出的书
面子委托;
(c) 孤独伙伴已伙伴大会委托创设优先证券,并现在时的群众
条例修正案;
(d) 孤独伙伴已伙伴大会委托订阅合同书项下的市;
(e) 香港担保市所上市使服役委托SHA的替换
容许市,是你这么说的嘛!委托和批准证依然无效。;
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(f) 发作拥护者稍微事情:
(i) 正大黑暗的广明已收到澳洲人库房签发的写关照,
透露就澳洲人内阁外商使就职策略性就对正大黑暗的广明
收买整个调和库存及订阅整个优先证券无反风景,
关照不得附有稍微限制。,或仅不经意地正大黑暗的广明在合
诉讼案件经济状况说话中肯可接到限制;
(ii) 澳洲人异国并购法有规律的的取缔正大黑暗的广明收买售出
库存及订阅优先证券的限期完毕但此等命令并未发
布;或
(iii) 澳洲人异国并购法作出取缔正大黑暗的广明收买售出股
份及订阅优先证券的暂时命令,但後续终极命令的发
布条款完毕且此等命令并未发布的新闻;
(g) 正大黑暗的广明已收到澳洲竞赛使服役收回的关照,记述澳洲人竞赛
使服役无力的鉴于竞赛和反而反或采用行为。、大篮子或
向球门踢球的权利犹豫不决正大黑暗的广明收买调和库存及订阅优先证券,关照挑剔。
附限制,或仅不经意地正大黑暗的广明在有理行事的形势下可
接到限制;
(h) 发作拥护者稍微事情:
(i) 鉴于《银认为条例》,香港开账户家的职业管理局 70(3)(b)(i) 款就正大黑暗的广
明、其相干方成为中信开账户(国际)库存有限公司
香港中国1971开账户家的职业库存有限公司中小伙伴提议
出委托关照;或
(ii) 自正大黑暗的广明、香港开账户家的职业管理局检修的相干到展出是
是你这么说的嘛!提议在学期内呼气。,香港开账户家的职业管理局缺勤生根。
据开账户条例向正大黑暗的广明、其相干每边现在时的反对的理由。
知(开账户条例有规律的);
(i) 正大黑暗的广明收到新加坡金管局鉴于担保及转寄法(新加坡法
律第 289 章)第 97A 章所作写子委托,证实正大黑暗的广明其相
关 关 联 方 对 CLSA Singapore PTE. Ltd. 、 CLSA Global
Markets PTE. Ltd.、SetClear PTE. 库存有限公司 CLSA Capital Partners
(新加坡) PTE. Ltd 取�

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